Сделка Дина ради брата, разборки с Лилит и прочее - давно позади. Жизнь вроде бы потихоньку приходит в нормальное русло... Никто даже не подозревал, что впереди грядёт такая буря..... какой не было ещё никогда.
В мире сверхъестественного никогда не будет спокойно, потому что по-другому просто не бывает.
Итак, Дин вернулся из ада совершенно непохожим на себя. Но и Сэм во время "отсутствия" брата стал несколько другим... Теперь братья заново "учатся" быть братьями, строят дружеские отношения  и т.д. Но охота не отошла на задний план.
Мир тоже изменился, в нём стало больше зла.
Существует некая книга... Дневник Дьявола. Туда он записывал свои планы на будущее. Но в один прекрасный день эта книга попала в лапы демонам. Там было 666 идей, которые они, разумеется, прочитали "от корки до корки". Но огромное внимание демоны уделили той, в которой говорилось о дьявольской  армии детей. Там даже были слова: "А интереснее всего я бы посмотрел на людишек, которые бы могли сражаться со своими отпрысками..." Разумеется, они пришли в полный восторг от подобного плана и торопились им воспользоваться.
Демоны стали похищать детей от восьми до четырнадцати лет для создания своей армии. Они заставляли подростков забыть все, даже их собственные имена и делали из них солдат для предстоящей битвы с охотниками.
Но всё же демонам не всегда удавалось полностью стереть детям память. Одной тринадцатилетней девочке, Саре удалось вспомнить своё имя, прошлое и погибших родителей, которых убили демоны, когда похитили её. Девчонка сумела сбежать от демонов на одной из еженедельных вылазок в наш мир из Ада, да к тому же прихватив с собой ценную вещицу.... тот самый Дневник Дьявола. И совершенно случайно.... она оказалась в Лоуренсе, штат Канзас. Но ей пришлось жить на улице, ибо дома у неё теперь не было.... В Лоуренсе Сара знакомится с Алексом - необычным парнишкой, в чьи жилах течёт кровь вервольфа. Его семья тоже погибла, поэтому он жил на складе, где и познакомился с Сарой.
В то же время где-то по аду шаталась Бэлла Тальбот - известная всюду, как охотница за ценными артефактами. Она очень хотела вернуться "наверх". Каким-то чудесным для неё образом она узнала о готовящейся армии. Бэлла сговорилась с демоном - наставником (тот, кто отвечает за воспитание армии), чтобы он её выпустил в обмен на то, что он пожелает... К этому моменту об исчезновении Дневника узнали все, а пото, после того, как не досчитались одного ребёнка.... поняли в чём дело. В общем, Бэлле было приказано вернуть реликвию, а заодно и девчонку. Но в аду знали, что из себя представляет Бэлла Тальбот, поэтому, чтобы удостовериться в том, что воровка действительно доставит Дневник, к ней был "приставлен" демон - "смотритель", которому было приказано наблюдать и в случае невыполнения условий договора - убить Бэллу.